Paquetes rápidos

Condiciones y términos

• Creación y configuración de un nuevo entorno de Dynamics 365: espacio dedicado dentro de la plataforma Dynamics 365 donde se almacenan, administran y comparten datos, aplicaciones y flujos de trabajo de una organización.
  • Idioma base: Español.
  • Idioma de interfaz de usuario: Español.
  • Idioma de la Ayuda: Español.
• Gestión de licencias a los usuarios: Elección y contratación de las licencias adecuadas para cada usuario, basándose en sus necesidades y responsabilidades. Dynamics 365 ofrece diferentes tipos de licencias por módulo.
• Asignación de roles de seguridad predefinidos a los usuarios:
  • La asignación de roles de seguridad a los usuarios en Dynamics 365 es un proceso crucial para controlar el acceso a datos y funcionalidades dentro del sistema.
  • Roles predefinidos: Dynamics 365 incluye roles de seguridad predefinidos que cubren una variedad de funciones comunes, como administrador del sistema, vendedor, y gerente de ventas....
  • Privilegios y acceso: Cada rol de seguridad define un conjunto de privilegios que determinan qué acciones puede realizar un usuario y a qué datos puede acceder. 
  • Niveles de acceso: Los roles pueden tener diferentes niveles de acceso, como acceso a nivel de usuario, equipo, unidad de negocio o toda la organización.
• Creación de unidades de negocio y roles de seguridad adicionales o personalizados:
  • Una unidad de negocio en Dynamics 365 es una agrupación lógica de actividades empresariales relacionadas dentro de una organización. Ayudan a estructurar y gestionar las actividades empresariales, asegurando un control adecuado del acceso a los datos y facilitando la organización interna.
    • Permiten la agrupación como departamentos o divisiones independientes de datos dentro de la organización.
    • Los usuarios pueden acceder de forma segura a los datos dentro de su propia unidad de negocio, pero no pueden acceder a los datos de otras unidades a menos que se les asigne un rol de seguridad correspondiente.
    • Cada unidad de negocio puede tener una unidad de negocio primaria y varias unidades de negocio secundarias, estableciendo así una estructura jerárquica de acceso a datos.
  • Roles personalizados: Posibilidad de crear roles personalizados para adaptarse a las necesidades específicas del modelo de negocio y organización.
  • Opción disponible y número de unidades de negocio y roles de seguridad personalizados, dependerá del paquete a contratar.
• Manual de usuario: documento proporcionado con las instrucciones de utilización básicas del sistema, incluyendo navegación y funciones principales (español).
• Formación:
  • La formación en la implantación de paquetes de Dynamics 365 está diseñada para asegurar que los usuarios comprendan y aprovechen al máximo las funcionalidades del sistema (español).
  • Opción disponible y número horas de formación, dependerá del paquete a contratar.
• Personalización de tablas:
  • Permite adaptar el sistema a las necesidades específicas de cada organización.
  • No incluye la creación de nuevas tablas ni relaciones entre tablas.
  • Incluye extensión de las existentes tablas contactos, cuentas, clientes potenciales y oportunidades (Dynamics 365 Sales), contactos, cuentas y casos (Dynamics 365 Customer Service) y cuentas, clientes potenciales, oportunidades y casos (Dynamics 365 Sales & Customer Service).
    • Añadir y configurar campos personalizados al sistema.
    • Adaptación de los nuevos campos personalizados a los formularios de de las tablas anteriormente definidas segun el producto para la entrada y consulta de datos, mejorando la experiencia del usuario.
  • Opción disponible y número de campos personalizados, dependerá del paquete a contratar.
• Creación de nuevas tablas:
  • Permite adaptar el sistema a las necesidades específicas de cada organización.
  • Incluye la creación de 2 nuevas tablas:
    • Se añaden y configuran campos personalizados en la tabla para capturar la información relevante (hasta un máximo de 50 campos).
    • Se establecen relaciones con otras tablas para conectar datos relacionados, facilitando la gestión y el análisis de la información. Hasta un máximo de 2 nuevas relaciones por cada nueva tabla.
    • Se incluye un formulario por cada nueva tabla y 1 vistas personalizadas por cada nueva tabla.
    • Se configuran permisos y roles de seguridad para controlar el acceso a las nuevas tablas.
  • Opción disponible dependiendo del paquete a contratar.
• Personalización/creación de vistas:
  • Las vistas permiten a los usuarios explorar conjuntos de datos específicos, como listas de clientes, oportunidades de venta, casos o actividades, facilitando la navegación y el acceso a la información más relevante..
  • Personalización de las vistas del sistema existentes o creación de nuevas (un total de 10 o 30 entre vistas personalizadas y nuevas); agregando o eliminando columnas, ajustando el ancho de las columnas y aplicando filtros para mostrar solo los datos que sean de interés.
  • Mejoran la productividad al permitir una gestión y análisis eficiente de los datos.
  • Opción disponible y número de vistas nuevas o personalizadas, dependerá del paquete a contratar.
• Personalización/de procesos:
  • En Dynamics 365 Sales, el término “Cliente potencial - Oportunidad” se refiere al proceso de calificación y conversión de un cliente potencial en una oportunidad de venta. Con las siguientes fases:
    • Cliente Potencial
    • Calificación del Cliente Potencial:
      • El proceso de calificación implica evaluar si el cliente potencial tiene el interés, la necesidad y la capacidad de comprar los productos o servicios. 
    • Conversión en oportunidad
    • Gestión de la oportunidad
  • En Dynamics 365 Customer Service, el término “Proceso de teléfono a caso” permite convertir automáticamente las llamadas telefónicas en casos de soporte. Este proceso es esencial para gestionar eficientemente las solicitudes de los clientes que llegan a través de llamadas telefónicas. Con las siguientes fases:
    • Recepción de la llamada
    • Creación automática de casos
    • Asignación de casos
    • Seguimiento y resolución
  • No incluye la creación de nuevos procesos de negocio.
  • La personalización consiste en la posibilidad de:
    • Añadir o quitar hasta 2 fases del proceso.
    • Añadir o quitar hasta 3 campos de cada fase.
    • Renombrar fases.
  • Opción disponible dependiendo del paquete a contratar.
• Notificaciones automáticas:
  • Son mensajes que se envían automáticamente a los usuarios para alertarlos sobre eventos importantes o tareas pendientes.
  • Herramienta poderosa para mantener a los usuarios informados y organizados, mejorando la eficiencia y la gestión del tiempo
  • Algunos de los ejemplos podrían ser: nueva oportunidad de venta (Dynamics 365 Sales), nuevo caos de soporte (Synamics 365 Customer Service), recordatoria de una tarea pendiente, alerta de actividad de cliente, nueva cuanta asignada para trabajar...
  • Opción disponible y número de notificaciones dependiendo del paquete a contratar.
• Importación de datos utilizando las plantillas proporcionadas:
  • Proceso que facilita la incorporación de datos en la plataforma. 
  • Opción disponible y tipos de datos a importar dependiendo del paquete a contratar.
• Creación de un nuevo panel:
  • Un panel es una herramienta visual que permite ver y analizar datos importantes de un vistazo. Los paneles están diseñados para proporcionar una visión general de los datos de ventas o servicio y el rendimiento del equipo, utilizando vistas, listas y gráficos.
  • Opción disponible dependiendo del paquete a contratar.
• Integración con Outlook:
  • Permite a los usuarios gestionar sus actividades de ventas (Dynamics 365 Sales) o servicio (Dynamics 365 Customer Service) directamente desde la interfaz de Outlook.
  • Permite la sincronización automática de correos electrónicos, citas, contactos y tareas entre Dynamics 365 y Outlook.
  • Rastreo de correos electrónicos y asociarlos a registros específicos en Dynamics 365, lo que facilita el seguimiento de la comunicación con los clientes.
  • Desde Outlook, es posible crear nuevos registros en Dynamics 365, como oportunidades, casos o actividades, utilizando la información del correo electrónico.
• Integración con SharePoint:
  • Permite a los usuarios almacenar, acceder, compartir y gestionar documentos relacionados con registros de oportunidades (Dynamics 365 Sales) o casos (Dynamics 365 Customer Service) directamente desde Dynamics 365.
  • Permite la colaboración en documentos en tiempo real, mejorando la eficiencia de los equipos.
  • La integración soporta una amplia variedad de tipos de ficheros, incluyendo:
    • Documentos de Word (.doc, .docx)
    • Hojas de cálculo de Excel (.xls, .xlsx)
    • Presentaciones de PowerPoint (.ppt, .pptx)
    • Notas de OneNote (.one)
    • Archivos PDF (.pdf)
    • Imágenes (.jpg, .png, .gif)
  • Opción disponible dependiendo del paquete a contratar.
• Portal de Autoservicio de Dynamics 365 Customer Service:
  • Ofrece una variedad de características diseñadas para mejorar la experiencia del cliente y facilitar la gestión de sus solicitudes.
    • Gestión de casos: Los clientes pueden crear, ver y actualizar casos de soporte o postventa, lo que facilita el seguimiento de sus solicitudes y la comunicación con el equipo de soporte.
    • Acceso 24/7: Los clientes pueden acceder al portal en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, lo que proporciona flexibilidad y conveniencia.
    • Interfaz amigable: Diseñado para ser fácil de usar, con una navegación intuitiva y herramientas de búsqueda eficientes.
    • Incluido el cambio de colores corporativos en el diseño.
  • Opción disponible dependiendo del paquete a contratar.
• Soporte:
  • Desde DynamizaTIC prestamos soporte y atención personalizada, ayudando a los usuarios a solucionar sus problemas en el menor tiempo posible.
  • Opción disponible y número horas de soporte, dependerá del paquete a contratar.